Šestiletý dračí mistr a cvičitel

Leo, vychovaný draky a obdařený mimořádnou schopností si je ochočit, sestupuje z hor, aby našel svou rodinu. Když zachrání Gretu, dívka se marně snaží přesvědčit svou matku Freyu, aby ho přijala za mladšího bratra. Když ale dorazí kmen Černé hory, aby se zmocnil Krále bouřlivých draků a násilím si odvedl Freyu jako nevěstu, Leo draka přivolá a útočníky porazí. Nakonec vyjde najevo pravda: Leo je Freyin dávno ztracený syn.